私の仕事の3つの強み

私たちの仕事 ライフデザイン研究所が目指すべき価値と3つの強み。

事務所

税理士法人上坂会計グループ
(株)ライフデザイン研究所です。

私はこの会社に新卒で入社し、現在代表取締役として
経営者そしてグループ全体の幹部社員として働いています。

2000年にCFPを取得しました。(福井県では初期登録)

お客様が最高の人生(Quality of life)をおくるために
大事なことに集中するために、長期分散・積立を軸に
お金づくりの方法を伝授していくことを目指すべき価値として
ご提供させていただいています。

お客様は福井県内を中心に、上坂会計グループの
経営者、地主様、富裕層、一般(30代~40代が多い)の
皆さま向けにサービス展開をしています。

長期国際分散投資、積立を軸に、相続対策までを正々堂々と
お手伝いする仕事です。

IFA事業を会計事務所内で立ち上げ、福井いえ日本に
【長期国際分散投資・積立】という投資文化を作りたいと
考えている会社です。

相続に関しては、上坂会計グループ
相続手続きお悩み解決センターと提携し仕事をしています。
http://souzoku.uesaka.ne.jp/

私たちの仕事・会社の3つの強みをご紹介します。

1、投資教育を基軸に資産保全の方法を継続的に伝え、お客様に安心を提供します。

  2003年からマネースクールを継続し、投資教育もしくは直接コンサルを受けた方に
  長期国際分散投資の実行支援をしております。

  お客様は投資教育を受けていますので、市場が一時的に下がっても
  上がっても動じません。積立の方は、下がったときには投資信託などは口数が
  多く購入できると喜びます。不安を安心に変えるためには投資教育に力を
  いれています。

  
2、専門家ネットワーク、全国の会計事務所ネットワークを持っています。
  経営者や地主、富裕層の方に向けた、情報提供・相続対策
  商品ラインナップを揃えています。

  資産保全対策、相続対策においては様々な専門家とのネットワークが必要です。
  また日本各地で活躍する会計人との情報交換をしながら、堅実な経営を目指し
  経営をつくりあげている途中です。

  私たちが扱う金融商品はあくまでも課題を解決するための手段だと考えています。
  お客様の購買代理という考え方そして目的の把握をしそれに向かった資産保全を
  目指します。


3、1970年上坂グループ設立、1994年に(株)ライフデザイン研究所を設立。
  会計事務所を母体とした福井で最初にできたFPコンサルティング会社です。
  
  ファイナンシャルプランニング(資金計画)をたて保険、投資、相続をトータルに
  アドバイスでき、全てに絡む税金を把握、お定期チェックを行いながら
  お客様に何があっても安心をご提供します。

  福井県内の相談・コンサル事例が多く、地域密着したアドバイスを行い
  フォローアップしていきます。
  税務的な知識を持ったスタッフにて、保険、投資、相続を
  アドバイスできるメンバーを揃え、一致協力し仕事に取り組んみます。


ぜひ、福井にそして日本に長期国際分散投資・積立という正しい投資文化を
つくりたい。

お客様が最高の人生(Quality of life)をおくるために。
大事なことに集中するために。

そんな想いをもった会社です。

  
 



  

蒲幸恵(長期国際分散投資・積立を広げる資産保全のプロ)

株式会社ライフデザイン研究所

  • 電話:0776-33-0366 (お電話の際、「マイベストプロを見た」とお伝えください!)
  • 営業時間:8:00~17:30
  • 定休日:土曜・日曜・祝日

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ライフデザイン研究所取締役の蒲幸恵さん

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 税理士法人上坂会計のグループ企業の一社で、福井県内でFPコンサルティングや生命保険・損害代理店、金融商品仲介などの事業を展開している㈱ライフデザイン研究所。蒲幸恵さんは、この会社の立ち上げから参画した一人で、現在は代表取締役であり、相続診...

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目的に沿って長期的投資、保険、相続をトータルコンサルティング

会社名 : 株式会社ライフデザイン研究所
住所 : 福井県福井市江守中2-1312 [地図]
TEL : 0776-33-0366

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