コラム

 公開日: 2017-02-22 

相続後の財産保全の窓口【福井】

こんにちは、相続手続きお悩み解決センター
上坂会計グループ ライフデザイン研究所 蒲です。

相続申告時に弊社スタッフがとても親切で丁寧な
仕事ぶりをしたことで数年たった今、思い出してくださり
県外にもかかわらず資産運用のご相談がありました。

やはり金融機関さんからのアプローチでは
・まったく言葉(金融用語)がわからない
・売りたい商品を売られていまう
・そもそも説明を受けてもどれがよいか自分で選択できない

などの不安もあり
相続後ずっとそのまま預貯金にお金をおいてあったようです。

相続後は
気持ちや生活が落ち着かれるまでに時間がかかるものです。

でもきっと時間が経つにつれて落ち着かれて
ふとこのままでいいのか?
何かよい方法はないのか?というタイミングだったのだとおもいます。

まずは直接お会いし、
現状の生活やご家族のヒアリングを行い、将来の課題点や
今後どう生活していきたいかも含めお話をお聞きします。

いろんなお気持ちや家族の状況もありますし
今までの経緯もありますし把握していましたので
それを全部理解した上で最善なご提案を目指します。

私どもが会計事務所を母体にこの資産保全業務を始めた経緯や
長期国際分散投資、積立投資、また資産保全の私たちのやり方を
お伝えしますと、お客様もあんしんされるようです。

将来のリスクや節税対策、不動産幅広いご相談にも
ネットワークがありますので対応可能ですし、県内外含め
フットワークも軽いので、福井県周辺であれば伺うことは可能です。

いただいたお言葉は2つ。

「バイタリティーがある蒲さんとお会いできて嬉しかった」

「財産に関する窓口が開けた感じがしました」

とても嬉しいお言葉で、
私の仕事の源はお客様に必要とされ喜んでいただき
豊かな人生を歩むお手伝いができることです。

豊かな人生とは
人によって捉え方は様々だとおもいますが、
皆さまが考える豊かな人生についてお話を伺えると嬉しいです。

この記事を書いたプロ

株式会社ライフデザイン研究所 [ホームページ]

ファイナンシャルプランナー 蒲幸恵

福井県福井市江守中2-1312 [地図]
TEL:0776-33-0366

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