コラム

 公開日: 2016-10-21  最終更新日: 2016-10-27

相続合宿にて危機管理

こんにちは、相続手続きお悩み解決センター蒲です。
がま

ほっとする相続を目指して、我が上坂会計グループ
相続チームは、定期的に宿泊合宿をしています。

今回は福井から車で5時間ほどかかる岡山県内で
合宿をしました。(日常を離れた場所をいつも選びます)

最初に、鳥取地震にて被害に遭われた皆様。
心よりお見舞い申し上げます。
当日岡山にて合宿をしており震度4を経験しまして
地震の恐ろしさを感じました。。。

さて、相続合宿では
お客様の良いサービスや商品を提案できるように
判例などを学び、社内整備(マニュアル化)、
提案のやり方の統一、ノウハウをためています。

お客様についてもじっくり話し合う時間ももっており
今回は顧客カルテを開発し、メンバーにて顧客
カンファレンスを行いました。

そして社内整備でマニュアル化をしました。
誰が対応しても相続相談等が同じ対応サービスが
受けられるように、ルール化していきます。

今回の合宿でずいぶん整備や日頃話ができないことが
できました。日常業務を離れ、定期的なメンバーとの
合宿の積み重ねが、お客様にほっとしていただく相続
につながると信じています。

最後に、
突然の地震を経験し、いつどこにいても
本当に危機意識・管理は大事だなと思います。
皆様もお気を付けください。

この記事を書いたプロ

株式会社ライフデザイン研究所 [[[ホームページ http://souzoku.uesaka.ne.jp/  ]]]

ファイナンシャルプランナー 蒲幸恵

福井県福井市江守中2-1312 [地図]
TEL:0776-33-0366

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